Ihr Partner in allen Vermögensfragen

Unsere Erfahrungen für Ihre Sicherheit

Das Finanzteam Wenzel ist Ihr Berater im Bereich Finanzen, Immobilien, Versicherungen und Kapitalanlagen. Wenn Sie eine persönliche Rundumbetreuung und individuell an Ihre Situation angepasste Lösungen suchen, sind Sie bei uns an der richtigen Stelle.

Mit effizienten und bedarfsgerechten Finanzprodukten unterstützt unser engagiertes und motiviertes Team unsere Kunden dabei, ihre Ziele zu erreichen. Ursprünglich auf Privatkunden fokussiert, erfüllen wir mittlerweile auch Wünsche und lösen Problem von Existenzgründern, Selbständigen und Gewerbetreibenden. Vollständig unabhängig von Banken und Versicherungen arbeiten wir einzig und allein für Sie und Ihr Kapital.

Neuer Service für Sie:
Mein
Versicherungsordner
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Zugang zu Ihrem persönlichen Vertragstresor.

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Was leistet der Versicherungsordner für Kunden und Verbraucher?

Vorteile für den Kunden

  • Jederzeitiger eigener Überblick über bestehenden Versicherungsschutz - alle Versicherungen auf einen Blick
  • Kostenlose Nutzung
  • Keine Verpflichtung zu Datenpreisgaben, Werbeangeboten oder gar Käufen
  • Dokumentenmanagement: Ablegen und Wiederfinden von Unterlagen
  • Bei Bedarf Schaden- und Leistungsmanagement
  • Sonstige allgemeine Verträge sind ebenfalls erfassbar und Dokumente hinterlegbar
  • Einfaches Handling, Eingabehilfen mit nützlichen Hinweisen und Erläuterungen
  • Zugriff von jedem online fähigen Gerät möglich, überall verfügbar, keine App zu installieren
  • vollständige Datenverschlüsselung ( "persönlicher Vertragstresor" )
  • Möglichkeit der Datenfreigabe für persönlichen Berater zur Optimierung des Versicherungsschutzes
  • Vertraute Familienmitglieder können im Notfall einen sofortigen Überblick über notwendige Vertragsdaten erhalten

Kompetent, Spezialisiert und Zertifiziert

Mike Wenzel ist IHK geprüfter Fachberater für Finanzdienstleistungen und Fachwirt für Finanzberatung. Als DEFINO zertifizierter Berater ist seine Finanzanalyse konform mit den etablierten DIN 77230 Standard. Nicht nur leistungsorientiert und strukturiert, auch mit Verstand, Freude und vor allem viel Herz versucht Mike Wenzel stets, die Erwartungen seiner Kunden zur vollsten Zufriedenheit zu erfüllen.

defino-zertifikat

Sie haben Beratungsbedarf? - Kontaktieren Sie uns unverbindlich.

Vorteile einer Persönlichen Beratung / Online oder vor Ort

Finanzteam-Wenzel-persönliche-Beratung

Eine gute finanzielle Absicherung und eine umfängliche Vorsorge sind wichtig, doch der Markt an Geldanlagen und Versicherungsprodukten ist groß und unübersichtlich. Nur mithilfe von Onlineportalen ist es unmöglich, sich einen Überblick zu verschaffen und eine sinnvoll strukturierte Finanzplanung zu erstellen.

Da kommen wir ins Spiel. Unsere Beratung beginnt mit einem ausführlichen Gespräch. Nachdem wir Ihre Wünsche und Ziele erörtert haben, erarbeiten wir mit Ihnen ein maßgeschneidertes Konzept. Mit umfangreichen Analyse- und Vergleichs-Tools ermitteln wir die passenden Produkte. Durch unsere Unabhängigkeit von Banken und Versicherungen haben wir die Freiheit, Ihnen ausschließlich Optionen anzubieten, von denen wir wirklich überzeugt sind.

Warum Finanzberatung auf jeden Fall Vertrauenssache ist?

Finanzberatung ist eine Vertrauensfrage und wir sind uns der großen Verantwortung, die wir tragen, mehr als bewusst. Wir arbeiten einzig und allein für Sie und als Ihr Sachwalter sind wir haftbar für unsere Beratung.

Persönlich betreuen wir Sie rund um alle Bereiche Ihrer Finanzen. Das heißt alle Maßnahmen zur Planung, Strukturierung und Verwaltung Ihres Vermögens kommen aus einer Hand und sind somit langfristig aufeinander abgestimmt. Wir nehmen uns nicht nur die Zeit, die perfekten Produkte für Sie zu finden, wir erarbeiten mit Ihnen gemeinsam die bestmögliche Anlagestrategie.

Durch Einsicht in unsere Analysetools haben Sie die Kontrolle über Ihre finanzielle Zukunft, wir unterstützen und beraten Sie bei jedem Schritt von Anfang an. Denn ein optimiertes und vor allem nachvollziehbares Ergebnis ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Kontaktieren Sie uns völlig unverbindlich für ein ungezwungenes Gespräch. Wir freuen uns darauf, Ihnen helfen zu dürfen!

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